Kun timer etter at DOF varslet restrukturering, annonserer også et annet supplyrederi omfattende grep. Denne gangen er det Solstad Offshore som har lagt frem en plan for å styrke selskapets balanse.
Solstad skriver i en børsmelding at planen er utarbeidet med foreløpig støtte fra Aker ASA, bankforbindelsene og obligasjonseierne. Den innebærer at industriselskapet, der profilerte Kjell Inge Røkke er hovedaksjonær, går inn med egenkapital og lån i selskapet, samt endringer på gjeldsprofilen.
«Finansieringsplanen vil gjøre Solstad i stand til å kunne stå imot et utfordrende marked og posisjonere selskapet for å ta del i konsolideringen av det fragmenterte offshoreservicemarkedet», skriver selskapet.
Aker inn på eiersiden
- Et av de større norske forsyningsrederiene som leverer serviceskip offshore
- Notert på Oslo Børs siden 1997
- Eier en flåte bestående av 44 offshoreskip, deriblant ni plattformstøtteskip, 15 ankerhåndteringsskip og 20 konstruksjonsskip
- Selskapets største aksjonær i dag er Soff Holding, et selskap kontrollert av Solstad-familien i Skudeneshavn
- Omsatte i fjor for 3,7 milliarder norske kroner, og leverte et tap på 1,6 milliarder kroner for året etter store nedskrivninger på skip
Aker vil, gjennom en rettet emisjon på 250 millioner, bli en betydelig aksjonær i selskapet. For dette får Aker 20.000.000 nye aksjer til tegningskurs på 12,50 per aksje, og vil etter transaksjonen eie 31 prosent av selskapet.
I tillegg vil Aker bidra med ytterligere 250 millioner kroner i form av et subordinert konvertibelt lån, som kan konverteres i aksjer i selskapet.
Alternativt kan Aker helt eller delvis innløse lånet gjennom en overdragelse til et nytt konvertibelt lån, som igjen kan konverteres til aksjer i et datterselskap etablert av Solstad.
«Intensjonen med det nye datterselskapet som etableres av Solstad er at det skal delta i konsolideringen av OSV-markedet», skriver Solstad.
Nåværende aksjonærer i selskapet blir invitert i en etterfølgende emisjon på opptil 75 millioner. Solstad-familien har i denne forpliktet seg til å delta med sin pro rata andel.
Som et ledd i planen foreslås det også endringer i selskapets sikrede bankgjeld med reduserte avdrag og utsatt forfall, samt et forslag om å skyve på et obligasjonslån på én milliard kroner.
– Stor usikkerhet
Bakgrunnen for de omfattende grepene man nå ser i flere av rederiene som leverer tjenester til oljenæringen er den lave investeringsviljen hos kundene, drevet av lavere oljepriser og sparefokus.
«Bransjen for offshoreserviceskip er inne i en periode preget av stor usikkerhet.
Som følge av vedvarende lave oljepriser er særlig lete- og utbyggingsaktiviteten
i olje- og gass-sektoren vesentlig redusert,» skrev selskapet ved sist rapportering.
Da E24 gikk gjennom gjeldssituasjonen i oljenæringen tidligere i år, var i tillegg flere av offshorerederiene i gjeldstoppen.
Dette har blant annet utløst redningsaksjoner i Havila tidligere i år og altså DOF i går.
For Skudeneshavn-baserte Solstad var gjelden på rundt 11,8 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.
PS! Avtalen kommer for øvrig kort tid etter at Aker varslet salg av fiskevirksomheten, ved Havfisk og Norway Seafoods, som frigjorde et milliardbeløp for selskapet.
No comments:
Post a Comment