Det er blitt avtalt en kjøpesum på 36,50 kroner per aksje i Havfisk og 1,00 kroner per aksje i Norway Seafoods.
Salget vil gi Aker en regnskapsmessig gevinst på omtrent 1,6 milliarder kroner.
Lerøy Seafood Group har i dag inngått avtale med Aker Capital og Aker Capital II, som er datterselskaper til Aker, om å kjøpe 53.501.793 aksjer i Havfisk samt 62.293.254 aksjer i Norway Seafoods Group. Lerøy har også forpliktet seg til å erverve ytterligere 1.026.632 aksjer i Havfisk fra Fausken Invest.
Styreleder og største eier i Aker, Kjell Inge Røkke, legger ikke skjul på at salget er vemodig.
– Jeg har brukt 20 år på å utvikle det som i dag er Havfisk og Norway Seafood, sier Røkke i en kommentar til salget.
Han legger til:
– Det er mye jeg er stolt av, selv om vi ikke har lykkes med alt vi ønsket å gjøre som eiere.
Takknemlig for sin reise
Samtidig sier han at han er takknemlig for sin reise gjennom hvitfiskindustrien.
– Jeg vil spesielt takke fiskerne, de ansatte samt vår støttespillere og kritikere, sier Røkke.
Kjøpene representerer 64,4 prosent og 73,6 prosent av den samlede aksjekapitalen i henholdsvis Havfisk og Norway Seafoods. Ervervene omfatter den samlede aksjebeholdningen til Aker Capital, Aker Capital II og Fausken Invest i disse selskapene.
Transaksjonen er gjenstand for finansieringsforbehold og er betinget av sedvanlige vilkår og godkjennelser.
Gjennomføringen av transaksjonene er betinget av godkjennelser fra Nærings- og fiskeridepartementet og relevante konkurransemyndigheter.
Gjennomføringen utløser et pliktig tilbud for de resterende utestående aksjene i Havfisk på 36,50 kroner per aksje. Lerøy opplyser i en børsmelding at selskapet har til hensikt å gi et frivillig tilbud for de resterende utestående aksjene i Norway Seafoods Group til 1,00 kroner per aksje.
Kjøpesum 3,2 milliarder
Det totale vederlaget for 100 prosent av aksjene i begge selskapene vil utgjøre 3,2 milliarder kroner.
Kommunikasjonsdirektør i Aker, Atle Kigen, men at det er industrielt riktig at Lerøy nå tar over disse selskapene fra Aker.
– Vi har utviklet Havfisk og Norway Seafoods så langt vi har kunnet. Foredlingsindustrien får gjennom Lerøy tilført distribusjonskraft og markedsføringskanaler som ikke Aker har, sier Kigen til E24.
– Det er med blandede følelser vi mottar nyheten om endring i eierskap, men vi ser at dette kan åpne for nye muligheter, sier Bjarne Kristiansen, tillitsvalgt i Norway Seafoods.
Samtidig sier han at Aker har vært en god, langsiktig eier i 20 år.
– Vi har høye forventninger til Lerøy som en eier. Selskapene utfyller hverandre. Lerøy er en global leder på laks. Havfisk gir verdensklasse råstoff av torsk, sei og hyse, og Norge Seafoods får en eier med kjernekompetanse innen salg, markedsføring og distribusjon.
Samtidig mener han at selskapene blir solgt til en god pris.
– Hva skal Aker bruke gevinsten til?
– Aker vil fortsatt drive med industriell satsing, så følg med, sier Kigen til E24.
Emisjon skal finansiere kjøp
Som ledd i finansieringen av transaksjonene, vurderer Lerøy en rettet emisjon av 4.000.000 til 5.000.000 nye aksjer (7,3-9,2 prosent av samlet aksjekapital) og opptil 300.000 egne aksjer.
I en børsmelding skriver Lerøy at disse ervervene vil i vesentlig grad styrke selskapets posisjon innen det europeiske hvitfisk segmentet og sikrer eierskap og tilgang til mer enn 100.000 tonn råmaterialer av hvitfisk.
Norges største trålrederi
Havfisk er Norges største trålrederi med rundt 11 prosent av det totale antall norske fangstkvoter for hvitfisk. I fjor omsatte Havfisk for 1,131 millioner kroner.
Norway Seafoods er et av Europas største foredlings-, salgs- og distribusjonsselskap for hvitfisk. Norway Seafoods har Norges største mottaksnettverk for hvitfisk, med 13 stasjoner langs kysten av Nord-Norge. I 2015 omsatte selskapet for totalt 1,979 millioner kroner.
Lerøy er verdens nest største produsent av atlantisk laks.
– Kombinasjonen av Lerøy, Havfisk og Norway Seafoods vil oppfylle Lerøys lange
strategiske ambisjon om å være en fullt integrert sjømatleverandør, ikke bare i
laksefisk, men også innenfor de viktige hvitfiskartene, sier Helge Singelstad, styreleder i Lerøy.
Samtidig sier han at det å kunne tilby en sikret levering av rød og hvit fisk er attraktivt for detaljister og vil sette Lerøy i en unik posisjon.
Det som nå gjenstår av Akers investeringer innen sjømat er selskapet Aker BioMarine og et samarbeid med Royal Norway Salmon.
Slik vil Aker og Norway Royal Salmon drive oppdrett på åpent hav
De samlede aksjene i Aker BioMarine er verdsatt til 1,4 milliarder kroner, og selskapet omsatte i fjor for 1 milliard kroner. Selskapet driver med fangst av krill og utvikler krillbaserte produkter.
Sammen med Royal Norway Salmon har Aker søkt om 15 utviklingskonsesjoner for offshore oppdrett av laks.
– Vi venter nå på svar fra Fiskeridepartementet på søknaden som vi sendte i mars-april. Vi er villige å satse rundt 900 millioner kroner på dette, sier Kigen.
No comments:
Post a Comment