Promotion med annonselenker
Riggselskapet Songa varsler en omfattende refinansiering bestående av opptak av ny gjeld, konvertering av gjeld til egenkapital og emisjon av nye aksjer.
I en børsmelding begrunner selskapet refinansieringen med mangel på likviditet som følge av lavere utnyttelse enn ventet for de nye riggene Songa Equinox og Songa Endurance, utsatte riggleveringer samt krav om kontantinnskudd i bankfinansieringen knyttet til Songa Encourage og Songa Enabler.
I refinansieringen vil Songa utstede et konvertibelt obligasjonslån på 100 millioner dollar, som kan økes til 125 millioner dollar. I tillegg vil selskapet gjøre en emisjon på opptil 25 millioner dollar, til en tegningskurs på 0,15 kroner per aksje. Det tilsvarer en rabatt på 80 prosent fra gårsdagens sluttkurs.
I tillegg er planen full konvertering av det konvertible lånet SONG06 på 150 millioner dollar til egenkapital, til en kurs på 0,176 per aksje. Selskapet foreslår også betydelige rentereduksjoner, forlengelse av forfall og andre justeringer på lånene SONG04, SONG05 og Perestroikas aksjonærlån.
Det nye lånet er delvis garantert av en brofinansiering på 91,5 millioner dollar, som er tegnet av største aksjonær i selskapet, Perestroika AS, investeringsselskapet til Frederik W. Mohn.
Refinansieringen er betinget godkjennelse av aksjonærene på ekstraordinær generalforsamling og av obligasjonseierne.
Allerede har mellom 71 og 78 prosent av stemmene i obligasjonslånene gitt godkjennelse til refinansieringen. Det samme har største aksjonær Perestroika og enkelte andre aksjonærer, opplyser Songa.
Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!
No comments:
Post a Comment