Norske Skog
Kommer med nytt byttetilbud og sikrer seg over én milliard kroner i ny likviditet.
Artikkelen er lagt til i din leseliste.
Dramaet i Norske Skog fortsetter. Fredag kveld lanserer selskapet en endret kriseplan for selskapet:
- Norske Skog dropper forsøket på å få til en bytteavtale på et lån på en milliard kroner som forfaller i 2016
- I stedet endres et byttetilbud til obligasjonseierne i et lån på to milliarder kroner som forfaller i 2017
- De to store obligasjoneierne Blackstone og Cyrus Capital gir selskapet en lånefasilitet på 95 millioner euro
- De samme obligasjonseierne forplikter seg til å tegne seg for 15 millioner euro i nye aksjer i Norske Skog
- I tillegg vil de to selskapene kjøpe gjeld for inntil 10 millioner euro dersom Norske Skog ønsker det
Samlet bedrer dette selskapets likviditet med mellom 120 og 140 millioner euro, som tilsvarer mellom 1,1 og 1,3 milliarder kroner.
– Disse egenkapital- og likviditetstiltakene med et totalt omfang på 120-140 millioner euro vil styrke selskapets likviditet betydelig fremover. Etter disse transaksjonene vil vi konsentrere vår innsats om å utvikle og forberede forretningsenhetene, sier konsernsjef Svein Ombudstvedt i Norske Skog i en pressemelding.
Nytt byttetilbud
Selskapet har slitt med å få eierne av et obligasjonslån på en milliarder kroner, som forfaller i juni i år, med på å bytte til andre låneinstrumenter med senere forfall.
I en melding til Oslo Børs etter at handelen var stengt fredag ettermiddag opplyser selskapet at det nå dropper forsøket på å få med disse obligasjonseierne. I stedet endres et tilsvarende byttetilbud til eierne av et lån på to milliarder kroner som forfaller til betaling i 2017.
Obligasjonseierne tilbys totalt 83 prosent av 2017-lånets pålydende verdi, og tilbys å bytte til en miks av et nytt usikret lån til morselskapet som forfaller til betaling i 2026 og et evigvarende lån til morselskapet.
Det fremgår av meldingen at eiere av nesten 70 prosent av pålydende beløp i 2017-lånet, støtter det nye forslaget. Tilbudet løper til 6. april klokken 13.00.
Henter egenkapital og sikrer ny lånefasilitet
Norske Skog opplyser samtidig at de store obligasjonseierne Blackstone og Cyrus Capital vil gi selskapet en fasilitet på 95 millioner euro, sikret i fordringer og varelager i norske fabrikker og varelagre i Golbey-fabrikken.
Blackstone og Cyrus har også forpliktet seg til å tegne seg for 15 millioner euro i nye, ordinære Norske Skog-aksjer til kurs 2,24 kroner per aksje før 31. mars 2016. Styret i Norske Skog har fredag godkjent den rettede emisjonen. Norske Skog vil tilby eksisterende aksjonærer muligheten til å tegne aksjer gjennom en reparasjonsemisjon, opplyses det.
Dersom Norske Skog forespør det, har Blackstone og Cyrus har i tillegg forpliktet seg til å kjøpe senior sikrede gjeldsinstrumenter for inntil 10 millioner euro på eller før 30. desember 2016.
Norske Skog har også startet salgsprosesser rundt enkelte eiendeler som ikke er knyttet til selskapets kjernevirksomhet.
500 millioner i kontanter
Norske Skog kommer også med en trading-oppdatering fredag kveld, hvor det blant annet fremgår at selskapets kontantposisjon ved utgangen av februar 2016 var om lag 500 millioner kroner.
Selskapet opplyser også at markedsbalansen for avis- og magasinpapir i Europa fortsetter å bedre seg med nylige kunngjøringer av kapasitetsstengninger.
Les også på DN.no:
Han er Statoils dyreste mann
Kjos inn i Morgan Kane-selskap
Orkla selger seg ut av svensk selskap
Har du fått med deg denne?
No comments:
Post a Comment